시장에서 브랜드까지- 실제 데이터로 읽는 6월 원외약국 유통 인덱스

Only BRPInsight · Vol. 2026-06

2026년 6월 원외약국 유통 성장 분석 리포트 시장(ATC3) → 성분(ATC5) → 제약사 → 브랜드 탑다운 구조 분석

집계 기준 : 2026.05 → 2026.06 · 전문의약품(ETC) | 데이터 출처 : BRPConnect | 작성자 : 에디터 L DATA 문의 : help@brpinsight.com

안녕하세요. 에디터 L입니다.

BRPConnect 원외약국 유통데이터 기준 2026년 6월 성장 분석입니다. 이번 호부터 시장(ATC3) → 성분(ATC5) → 제약사 → 브랜드 의 탑다운 순서로, 각 레벨의 절대 유통 규모와 전월 대비 변화량을 함께 살펴봅니다.

6월 전문의약품(ETC) 원외약국 유통은 2.05조원 으로 5월(1.94조원) 대비 +5.6%(+1,093억원) 회복했습니다. 4~5월 두 달 연속 조정 이후의 반등이며, 반등분의 39.2%가 비만치료제 단일 시장 에서 나왔습니다. 마운자로가 3월 고점 이후 두 달 연속 감소를 끊고 6월 사상 최대 유통액(1,473억)을 경신한 것이 핵심 동인입니다.

5월 ETC 유통

1.94조

원외약국 유통액

6월 ETC 유통

2.05조

원외약국 유통액

MoM 성장

+5.6%

+1,093억원

TOP GROWER

+428억

비만치료제 시장

📊 2026년 상반기 월별 ETC 원외약국 유통 총계 (억원)

1·3월 고점(2.19조) → 4·5월 조정 → 6월 반등의 W자 흐름

21,881 1월 18,901 2월 21,896 3월 19,602 4월 19,440 5월 20,533 6월

PART 01 · 시장 시장(ATC3)별 유통 구조 비만치료제 +428.5억 · 지질강하 복합제 +135.9억 · ARB 복합제 +88.3억

시장 유통 절대 TOP 10 6월 비만치료제(A08A) 시장이 1,808억원으로 지질강하 복합제(1,746억)를 제치고 단일 시장 1위 에 올랐습니다. 상위 8개 시장이 모두 플러스 성장한 가운데, 항암 표적치료(L01E)와 소염진통제(M01A)만 소폭 감소했습니다.

# 시장 (ATC3) 브랜드수 5월 6월 변화량(억) 변화율 1 비만치료제 A08A 89 1,379.2 1,807.7 +428.5 ▲31.1% 2 지질강하 복합제 C10B 360 1,609.8 1,745.7 +135.9 ▲8.4% 3 소화성궤양·역류질환 A02B 752 1,307.5 1,349.3 +41.8 ▲3.2% 4 혈당강하제(인슐린 제외) A10B 981 1,139.0 1,225.6 +86.6 ▲7.6% 5 ARB 복합 혈압강하제 C09D 539 1,119.6 1,207.9 +88.3 ▲7.9% 6 지질강하 단독제 C10A 447 1,086.8 1,149.5 +62.6 ▲5.8% 7 항혈전제 B01A 459 983.1 1,040.5 +57.4 ▲5.8% 8 항치매제 N06D 316 756.4 795.9 +39.5 ▲5.2% 9 단백질키나제 억제제(항암) L01E 74 700.0 676.4 −23.6 ▼3.4% 10 소염진통제(NSAIDs) M01A 678 612.6 598.8 −13.9 ▼2.3%

📊 시장별 6월 성장액 TOP 7 (억원)

비만치료제 +428.5억 (▲31.1%) 지질강하 복합제 +135.9억 ARB 복합 혈압강하제 +88.3억 혈당강하제 +86.6억 지질강하 단독제 +62.6억 항혈전제 +57.4억 항바이러스제 +49.5억 감소 시장: 호흡기 계열이 계절적 비수기로 일제히 축소 — 기타 호흡기용제(R03D) −32.6억 · 비강용제(R01A) −27.8억(▼34.6%) · 항히스타민제(R06A) −21.4억 · 진해거담 복합제(R05F) −20.2억

6월 특징 시장 — 비만치료제(A08A) 상반기 유통 추이 비만치료제 시장은 3월 1,837억 고점 이후 4월(−347억)·5월(−110억) 두 달 연속 조정을 거쳤으나, 6월 1,808억으로 고점 수준을 거의 회복 했습니다. 마운자로가 시장의 81.5%를 차지하며 흐름을 그대로 결정하고 있고, 위고비도 3개월 만에 반등(+25.5억)했습니다.

0 500 1,000 1,500 2,000 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1,808 1,473 220 3월 고점 1,837 비만치료제 시장 전체 마운자로 위고비 단위: 억원 · 원외약국 유통 기준

💡 인사이트 — 비만치료제 시장의 재점화

4~5월 조정은 시장 축소가 아니라 3월 선(先)구매분 소진 사이클로 해석됩니다. 6월 유통이 3월 고점(1,837억)의 98% 수준까지 재차 올라온 만큼, 마운자로 중심의 수요 기반은 견고하며 위고비의 동반 반등까지 확인되어 비만치료제 시장의 상승 트렌드는 하반기에도 유효 할 것으로 보입니다. 6월 전체 ETC 반등분(+1,093억)의 39.2%가 이 시장 하나에서 발생했습니다.

PART 02 · 성분 성분(ATC5)별 성장 현황 티르제파티드 +399.3억 · 지질강하 복합 성분군 합산 +109.6억

성분 성장액 TOP 10 티르제파티드(마운자로) 단일 성분이 +399.3억으로 2~10위 합산(+247.7억)을 크게 상회합니다. 지질강하 복합 성분 3종(C10BA06·05·13)이 합산 +109.6억으로 그 뒤를 잇고, B형간염 치료 성분 2종(테노포비르 계열)이 나란히 20%대 성장률을 기록한 점이 눈에 띕니다.

# 성분 (ATC5) 브랜드수 5월 6월 변화량(억) 변화율 1 티르제파티드 A08AX02 1 1,074.0 1,473.3 +399.3 ▲37.2% 2 로수바스타틴+에제티미브 복합 C10BA06 52 738.9 800.2 +61.3 ▲8.3% 3 ARB+CCB 복합 C09DB04 96 263.1 294.8 +31.7 ▲12.1% 4 아토르바스타틴+에제티미브 복합 C10BA05 98 345.0 373.4 +28.4 ▲8.2% 5 세마글루타이드(비만) A08AX03 1 194.7 220.2 +25.5 ▲13.1% 6 항콜린에스터라제(도네페질 등) N06DA02 125 308.0 331.4 +23.3 ▲7.6% 7 기타 안과용제 S01XA20 63 300.0 321.5 +21.5 ▲7.2% 8 직접 Factor Xa 억제제(에독사반) B01AF03 1 102.6 123.4 +20.8 ▲20.2% 9 피타바스타틴+에제티미브 복합 C10BA13 11 219.5 239.4 +19.9 ▲9.0% 10 테노포비르 알라페나미드(TAF) J05AF13 8 80.2 99.9 +19.7 ▲24.5%

성장 TOP 10 성분 — 브랜드 구성 (6월 유통 기준) 각 성분 내부에서 어떤 브랜드가 유통을 가져가고 있는지 상위 5개 브랜드 + 그 외로 구성 비중을 나타냈습니다. 지질강하 복합 성분은 오리지널·선발 브랜드가 25~49%를 점유한 가운데 수십 개 제네릭이 잔여 시장을 분점하는 구조이고, 도네페질·안과용제는 '그 외' 비중이 절반을 넘는 극도의 다품목 경쟁 시장입니다.

1 티르제파티드 A08AX02 6월 1,473억 +399.3억 ▲37.2% 단일 브랜드 마운자로 100.0% 2 로수바+에제티미브 복합 C10BA06 6월 800억 +61.3억 ▲8.3% 로수젯 25.1% 로수바미브 13.1% 로바젯 5.6% 크레젯 4.8% 다비듀오 4.5% 그 외 47개 46.8% 3 ARB+CCB 복합 C09DB04 6월 295억 +31.7억 ▲12.1% 트윈스타 27.3% 텔미누보 23.9% 셀미스타 6.7% 투탑스 4.0% 트윈콤비 2.5% 그 외 91개 35.6% 4 아토르바+에제티미브 복합 C10BA05 6월 373억 +28.4억 ▲8.2% 아토젯 31.7% 리피토-플러스 11.5% 아토바미브 7.4% 리토바젯 4.9% 제피토 3.8% 그 외 93개 40.8% 5 세마글루타이드(비만) A08AX03 6월 220억 +25.5억 ▲13.1% 단일 브랜드 위고비 100.0% 6 항콜린에스터라제 N06DA02 6월 331억 +23.3억 ▲7.6% 아리셉트 29.4% 베아셉트 10.2% 뉴토인 3.3% 뉴로케어 2.5% 환인도네페질 2.1% 그 외 120개 52.5% 7 기타 안과용제 S01XA20 6월 322억 +21.5억 ▲7.2% 티어린 11.4% 큐알론 8.8% 히알산 8.5% 히알루미니 7.2% 뉴히알유니 6.7% 그 외 58개 57.4% 8 에독사반 B01AF03 6월 123억 +20.8억 ▲20.2% 단일 브랜드 릭시아나 100.0% 9 피타바+에제티미브 복합 C10BA13 6월 239억 +19.9억 ▲9.0% 리바로-젯 49.0% 페바로-젯 24.1% 엘제로젯 8.8% 타바로젯 7.5% 바로에젯 3.9% 그 외 6개 6.8% 10 테노포비르 알라페나미드 J05AF13 6월 100억 +19.7억 ▲24.5% 베믈리디 87.5% 베믈리아 5.7% 베믈리노 4.2% 베믈리버 1.6% 알포테린 0.8% 그 외 3개 0.2%

복합제 우위 구조 — 6월에도 유지

지질강하: 복합제(C10B) +8.4% vs 단독제(C10A) +5.8% — 격차 지속 혈압강하: ARB+CCB 복합(C09DB04) +12.1% — ARB 복합 시장 성장 견인 항응고: 에독사반 +20.2% — DOAC 전환 가속 흐름 유지 항바이러스: TAF +24.5% · TDF +20.6% — B형간염 치료제 성분군 동반 급성장

PART 03 · 제약사 제약사별 유통 순위 한국릴리 +400.3억 압도적 1위 · 국내사 중 한미약품 +56.7억 최대

제약사 유통 절대 TOP 10 한국릴리가 마운자로 효과로 1,597억(▲33.5%)을 기록, 2위 한미약품(858억)과의 격차를 739억까지 벌렸습니다. 상위 10개사 중 유한양행만 소폭 감소(−6.9억)했는데, 렉라자 유통 축소(−13.7억)의 영향입니다.

# 제약사 브랜드수 5월 6월 변화량(억) 변화율 1 한국릴리 16 1,196.6 1,596.9 +400.3 ▲33.5% 2 한미약품 168 801.3 858.0 +56.7 ▲7.1% 3 종근당 164 613.5 656.6 +43.1 ▲7.0% 4 한국노바티스 53 464.3 483.4 +19.1 ▲4.1% 5 에이치케이이노엔 73 443.2 469.0 +25.8 ▲5.8% 6 대웅바이오 159 443.4 463.5 +20.0 ▲4.5% 7 유한양행 97 429.3 422.3 −6.9 ▼1.6% 8 한국아스트라제네카 19 390.0 399.6 +9.6 ▲2.5% 9 대웅제약 94 388.5 391.6 +3.1 ▲0.8% 10 비아트리스코리아 16 370.6 384.2 +13.7 ▲3.7%

성장액 1위 · 한국릴리

+400.3억 ▲33.5%

마운자로 단일 브랜드가 성장분의 99.8% 기여

성장률 주목 · 길리어드

+31.3억 ▲20.6%

베믈리디 +17.6억 · 비리어드 +12.8억 동반 성장

다이이찌산쿄

+32.6억 ▲16.2%

릭시아나 +20.8억 · 세비카HCT +11.0억

PART 04 · 브랜드 브랜드별 성장 현황 유통 절대 TOP 10 · 변화량 상·하위 브랜드

브랜드 유통 절대 TOP 10 마운자로가 6월 1,473억으로 자체 최고치를 경신했습니다. 단일 브랜드가 ETC 전체 유통의 7.2%를 차지하는 전례 없는 집중도입니다. 2위 위고비(220억)와의 격차는 6.7배에 달합니다.

# 브랜드 제조사 시장군 5월 6월 변화량(억) 변화율 1 마운자로 한국릴리 비만치료제 1,074.0 1,473.3 +399.3 ▲37.2% 2 위고비 노보노디스크제약 비만치료제 194.7 220.2 +25.5 ▲13.1% 3 케이캡 에이치케이이노엔 소화성궤양 199.4 210.5 +11.1 ▲5.6% 4 로수젯 한미약품 지질강하 복합 177.7 201.2 +23.5 ▲13.2% 5 타그리소 한국아스트라제네카 항악성종양제 190.6 189.5 −1.1 ▼0.6% 6 리피토 비아트리스코리아 지질강하 단독 135.3 136.1 +0.8 ▲0.6% 7 글리아타민 대웅바이오 항치매제 119.0 125.5 +6.5 ▲5.5% 8 릭시아나 한국다이이찌산쿄 항혈전제 102.6 123.4 +20.8 ▲20.2% 9 아토젯 한국오가논 지질강하 복합 107.9 118.2 +10.3 ▲9.6% 10 리바로-젯 제이더블유중외제약 지질강하 복합 110.5 117.3 +6.7 ▲6.1%

변화량 상·하위 브랜드 📈 성장 TOP 8 (마운자로·위고비 제외)

로수젯 한미약품 +23.5억 ▲13.2% 릭시아나 다이이찌산쿄 +20.8억 ▲20.2% 베믈리디 길리어드 +17.6억 ▲25.2% 텔미누보 종근당 +15.8억 ▲28.9% 비리어드 길리어드 +12.8억 ▲19.2% 린파자 아스트라제네카 +12.2억 ▲44.6% 세비카-HCT 다이이찌산쿄 +11.0억 ▲33.6% 오젬픽 노보노디스크 +9.5억 ▲49.0% 📉 감소 TOP 5

펠루비 대원제약 −28.4억 ▼46.4% 트루패스 JW중외제약 −22.1억 ▼77.5% 엑스탄디 아스텔라스 −18.1억 ▼40.2% 코대원 대원제약 −14.2억 ▼17.8% 렉라자 유한양행 −13.7억 ▼17.0% 대원제약 2개 브랜드(펠루비·코대원)의 동반 감소는 호흡기·해열진통 계절 수요 축소와 맞물린 흐름입니다.

PART 05 · 구조 시장 구조 분석 — CSO · 오리지널 vs 제네릭 유통 채널 성격과 경쟁 구도를 시장별로 진단

CSO 유통 비중이 높은 시장 TOP 5 전문의약품 전체 유통의 28.6%가 CSO(영업대행) 품목 을 통해 이뤄지는 가운데, 항생제·항진균제·근이완제 등 다품목·저가 경쟁 시장일수록 CSO 의존도가 압도적으로 높습니다. 아래 5개 시장은 모두 CSO 비중이 60%를 상회 합니다. 7월 약가 개편에 따른 수익성 압박이 커질수록 이들 시장에서 CSO 활용은 더 확대될 가능성이 있습니다.

📊 시장별 6월 CSO 유통 비중 (%, 시장규모 100억+)

전신 항진균제 J02A 77.7억 70.4% 마크로라이드계 항생제 J01F 85.3억 69.9% 중추성 근이완제 M03B 80.7억 69.8% 기타 베타락탐 항생제 J01D 160.5억 64.9% 페니실린계 항생제 J01C 79.3억 62.2% 막대 길이 = CSO 비중(%) · 값 = 6월 CSO 유통액 · 항히스타민제(R06A)·소염진통제(M01A)도 59.6%로 근접

💡 인사이트 — CSO 편중 = 오리지널 이탈 시장의 신호

CSO 고편중 시장은 예외 없이 항생제·소화기·소염 등 특허 만료 후 제네릭이 난립한 성숙 시장 과 겹칩니다. 브랜드 충성도보다 유통·처방 접점 확보가 승부를 가르는 영역이라, 자체 영업조직이 아닌 CSO 레버리지가 유효합니다. 이 구조는 곧이어 살펴볼 '제네릭 우위 시장'과 사실상 동일한 리스트로 수렴합니다.

오리지널 --> 제네릭 비중이 오리지널을 앞선 시장 TOP 5 오리지널(대조약)이 아닌 품목을 모두 제네릭으로 보고 집계했습니다. 전문의약품 전체로는 오리지널 41.5% : 제네릭 58.5% 구도입니다. 아래는 오리지널이 존재하는 시장 중 제네릭 비중이 특히 높은 TOP 5로, 모두 제네릭이 85%를 넘습니다 . 규모가 큰 소화성궤양(A02B, 1,349억)·지질강하 단독제(C10A, 1,150억)·항치매제(N06D, 796억)에서도 제네릭이 각각 66.8%·66.6%·73.1% 로 오리지널을 크게 앞섭니다.

# 시장 (ATC3) 시장규모 오리지널 제네릭 구성비 (오리지널 : 제네릭) 1 발기부전 치료제 G04D 139억 13억 126억 9% : 91% 2 마크로라이드계 항생제 J01F 122억 13억 109억 11% : 89% 3 전신 항진균제 J02A 110억 14억 97억 12% : 88% 4 소화기 운동촉진제 A03F 190억 28억 162억 15% : 85% 5 중추성 근이완제 M03B 116억 17억 99억 15% : 85% 오리지널(대조약) 제네릭(대조약 외 전체) · 제네릭 중 생동인정품목(대체조제 가능)은 절반가량(48.2%) · 인슐린 등 오리지널 미지정 시장은 제외

💡 인사이트 — 항치매제(N06D), 제네릭 전장(戰場)의 대표 사례

796억 규모 항치매 시장에서 제네릭이 73%를 점유하며, 앞선 성분 원형차트에서 본 '그 외 120개' 도네페질 제네릭 롱테일과 정확히 맞물립니다. 오리지널(아리셉트)이 여전히 개별 브랜드 1위이지만, 시장 전체로는 제네릭 진영이 압도합니다. 이런 시장은 신규 제네릭 진입 여지가 좁고 가격·유통 경쟁이 관건이라, 제약사 입장에서는 CSO 레버리지와 번들 전략의 승부처가 됩니다.

YoY 성분 성장 TOP 5 (2025.06 → 2026.06) 전월 대비(MoM)는 계절성에 흔들리지만, 전년 동월 대비(YoY)는 계절 요인을 제거한 구조적 성장 을 보여줍니다. 티르제파티드(마운자로)는 작년 6월 미출시(0원) → 올해 1,473억으로 사실상 시장을 창출 했고, 이를 제외하면 지질강하 복합 성분군과 P-CAB(자큐보 계열)이 두 자릿수 이상 구조적 성장을 이어가고 있습니다.

신규 시장 창출 · 티르제파티드 (A08AX02)

0억 → 1,473억

마운자로 단일 브랜드. 2025년 8월 출시로 작년 6월 기준 유통이 존재하지 않았던 성분입니다. YoY 증가액(+1,473억)만으로 2위 이하 전체를 압도하며, BRPConnect가 신제품 출시 시점부터 시장 형성 과정을 실시간 포착 하는 대표 사례입니다.

↓ 티르제파티드 제외, 기존 성분 YoY 성장액 TOP 5

📊 기존 성분 YoY 성장액 TOP 5 (억원 · 25.06 대비)

로수바+에제티미브 복합 C10BA06 +107.9억 ▲15.6% 피타바+에제티미브 복합 C10BA13 +80.0억 ▲50.2% 아토르바+에제티미브 복합 C10BA05 +59.8억 ▲19.1% P-CAB(자큐보) A02BC12 +48.7억 ▲113.6% EGFR 억제제(타그리소) L01EB04 +46.5억 ▲32.5% 지질강하 복합 성분 3종(C10BA06·13·05)이 YoY TOP5 중 3자리를 차지 — 복합제 구조적 성장의 방증. P-CAB 자큐보(A02BC12)는 전년비 2배 이상 급성장

MoM vs YoY — 무엇이 다른가

MoM 성장 상위였던 도네페질·안과용제는 YoY로 보면 성장폭이 크게 줄어 계절·유통 사이클성 반등 이었음이 드러납니다. 반면 지질강하 복합·P-CAB은 MoM·YoY 모두 상위 — 추세적 성장 입니다. 참고로 YoY 최대 감소 성분은 세마글루타이드 경구/기타(A08AX03, −141.9억)와 기타 항치매제(N06DX07, −129.0억)로, 후자는 콜린알포세레이트 급여 논란의 여파가 데이터에 나타난 것으로 보입니다.

데이터 출처: BRPConnect 원외약국 유통데이터 | 전문의약품(ETC) · 2026.05→06 | PRICE 기준 · 총 53,837개 제품 레코드 분석 변화량·변화율은 전월 대비 · YoY는 전년 동월(2025.06) 대비 · CSO 및 오리지널(대조약)·제네릭 구분은 6월 유통 기준 | 본 콘텐츠는 제약·의료 마케팅 전문가를 대상으로 합니다.

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