[Plus] 여드름 치료제 분석, 2025–2026 구조 변화 4대 관전 포인트

BRPInsight Plus · Series Vol.01 · May 2026

여드름 치료제 시장 약국 유통량 분석 2025–2026 구조 변화 4대 관전 포인트

표면 매출은 YoY −20%로 위축됐으나, 이는 2025년 1분기의 비정상 유통량 변동에 의한 기저효과. 박스권 평균 대비 26년 1분기 시장은 정상 수준에서 안착해 있다.

▸ 데이터 기준: 2024.01 ~ 2026.03 ▸ BRPConnect 약국 유통 데이터 ▸ 27 브랜드 · 80 SKU

컨텐츠 팀장 · 커넥트 안녕하세요. 이번 PLUS 시리즈는 2025년 1월부터 2026년 1분기까지의 국내 여드름 치료제 약국 유통 데이터 를 종합 분석합니다. 본 데이터는 환자 처방 시점이 아닌 약국이 도매·제약사로부터 받는 입고 단계 유통량 으로, 약사들의 매입 결정(품절 우려에 따른 비축 매입, 약가 변동 전후 발주량 조정 등)이 수치에 직접 반영되는 특성을 갖습니다. 따라서 단기 변동을 해석할 때는 실수요와 유통 행위 양쪽을 함께 고려해야 합니다. 본 호( #00 )는 시리즈의 도입부로, 시장 전체 형세와 앞으로 다룰 4개의 핵심 관전 포인트 를 한 페이지에 요약합니다.

2025 약국 유통액 793억 2024년 대비 +10.5% 2026 Q1 유통액 (표면) 195억 YoY −20.1% 26 Q1 월평균 유통액 65억 25년 월평균과 ≈ 동일 OTC 점유율 1위 변경 +28.5pp 아젤리아 10.2 → 38.7%

01 27개월 유통량 시계열 — 박스권과 단기 변동 표면 YoY 수치만으로는 시장 상태를 평가하기 어렵다

핵심 월별 약국 유통액은 월 60억대 박스권 에서 안정적으로 형성되어 왔으나, 2025년 2월(94억)·3월(92억) 두 달간 박스권 평균 대비 +50% 수준의 단기 급증 이 관찰됨. 이후 유통량은 다시 박스권으로 복귀했으며, 2026 Q1은 박스권 상단(월 60–72억)에서 정상적으로 형성되고 있음. 리포트 뷰 "2026 Q1 YoY −20%"라는 표면 수치는 시장 위축이 아닌 비교 기준점인 2025 Q1의 단기 변동 에서 비롯된 기저효과로 해석. 본 데이터는 약국 유통 단계 수치이므로 약가 인하 직전 비축 매입, 품절 이슈에 따른 사재기성 발주, 일부 브랜드의 일시적 공급 집중 등 유통 측면 요인이 단기 변동에 함께 반영될 수 있음. 이 시계열 신호의 정확한 원인 분석은 시리즈 #04에서 다룸.

◈ MONTHLY DISTRIBUTION TREND — 2024.01 to 2026.03 (억원, BRPConnect) 30억 50억 70억 90억

▲ 25 Q1 단기 변동 27개월 평균 62.6억 <path d="M 70.0,360.0 L 70.0,151.3 L 111.9,183.1 L 153.8,273.8 L 195.8,246.9 L 237.7,246.2 L 279.6,269.2 L 321.5,212.4 L 363.5,236.8 L 405.4,226.3 L 447.3,156.2 L 489.2,203.1 L 531.2,229.9 L 573.1,222.7 L 615.0,59.2 L 656.9,69.8 L 698.8,218.9 L 740.8,260.7 L 782.7,263.2 L 824.6,216.5 L 866.5,187.6 L 908.5,163.0 L 950.4,218.0 L 992.3,199.8 L 1034.2,199.7 L 1076.2,162.3 L 1118.1,203.9 L 1160.0,217.3 L 1160.0,360.0 Z" fill="rgba(255,209,102,0.08)" stroke="none"> <path d="M 70.0,151.3 L 111.9,183.1 L 153.8,273.8 L 195.8,246.9 L 237.7,246.2 L 279.6,269.2 L 321.5,212.4 L 363.5,236.8 L 405.4,226.3 L 447.3,156.2 L 489.2,203.1 L 531.2,229.9 L 573.1,222.7 L 615.0,59.2 L 656.9,69.8 L 698.8,218.9 L 740.8,260.7 L 782.7,263.2 L 824.6,216.5 L 866.5,187.6 L 908.5,163.0 L 950.4,218.0 L 992.3,199.8 L 1034.2,199.7 L 1076.2,162.3 L 1118.1,203.9 L 1160.0,217.3" stroke="#ffd166" stroke-width="2.2" fill="none" stroke-linejoin="round">

24.01 24.04 24.07 24.10 25.01 25.04 25.07 25.10 26.01 26.03

전체 SKU 약국 유통액 합계 / 27개월 박스권 평균선 = 62.6억

📊 박스권 평균 ≈ 62.6억, 상단 ≈ 72억. 2025년 2~3월 단기 변동 구간(주황 음영)을 제외하면 27개월 내내 이 박스권을 벗어난 시점이 없음. 따라서 2026 Q1 시장 상태를 평가할 때는 일시 변동이 포함된 2025 Q1이 아닌 박스권 평균선 을 비교 기준으로 삼는 것이 합리적임.

02 시장 구조 — OTC · Rx · 제형 · 성분 표면 수치 뒤의 카테고리 단위 변동을 분해

핵심 표면적으로 OTC는 −31.0% , Rx는 +2.3% 로 나타나지만, 변동의 실체는 카테고리 전체가 아닌 개별 브랜드와 성분 단위에서 뚜렷 함. OTC에서는 상위 브랜드 간 점유율 재편이 진행 중이며, Rx는 표면 안정 속에서 일부 글로벌 브랜드의 점유율이 점진적으로 하락. 제형에서는 겔이 −59% 축소되며 크림 비중이 확대됐고, 성분에서는 Peroxide(BPO) 카테고리가 +192% 증가 한 점이 가장 이례적임.

카테고리 25년 매출 25 Q1 점유 26 Q1 점유 YoY 특이점 OTC (일반) 472억 59.5% 58.0% ▼ −31.0% 상위 브랜드 점유율 재편 (애크논·애크린 ▼ / 아젤리아 ▲) Rx (전문) 321억 40.5% 42.0% ▲ +2.3% 표면 안정 / 갈더마 3개 브랜드 점유율 동시 하락 크림 제형 342억 43.1% 52.1% ▼ −9.0% 제형 내 비중 확대 (수요·발주가 크림으로 집중) 겔 제형 190억 23.9% 15.8% ▼ −59.2% 제형 중 가장 큰 폭의 비중 축소 Peroxide 성분 5억 0.7% 1.8% ▲ +192.1% 소형 카테고리 내 BPO 단일제 유통량 급증 Salicylic Acid 113억 14.2% 6.6% ▼ −76.2% 애크린 단일 브랜드 의존, 동반 축소 약국 유통액 기준 / YoY는 2025 Q1 vs 2026 Q1 대비

🎯 OTC 카테고리 표면 수치(−31%)와 Rx 안정세(+2.3%)만으로는 시장 변화를 충분히 설명하지 못함. 점유율을 시간축으로 분해하면, OTC에서는 상위 브랜드 간 점유율 재편이, Rx에서는 일부 글로벌 브랜드의 점진적 점유 축소가 동시에 진행되고 있음. 이 두 가지 동시 변화가 본 시리즈의 본론을 구성함.

03 시리즈 맵 — 4개의 관전 포인트 각 호별로 심층 분석할 핵심 변동 요인

01 Issue #01 · OTC Market Share OTC 점유율 1위 변경 아젤리아 유통량 확대 분석 OTC 시장에서 기존 상위 2개 브랜드(애크논·애크린, 2025 Q1 합산 점유 77%)의 유통량이 크게 축소된 반면, 레오파마 아젤리아의 유통량이 1년 만에 1위로 부상. +162% 아젤리아 유통액 YoY (2026 Q1)

02 Issue #02 · Ingredient Trend Peroxide(BPO) 카테고리 유통량 회복 추이 분석 그간 점유율 1% 미만으로 정체되어 있던 BPO 단일제 카테고리의 유통량이 단기간에 큰 폭으로 증가. SKU 4개로 제한된 소형 카테고리. +344% Peroxide QoQ (25Q4 → 26Q1)

03 Issue #03 · Rx Brand Share 전문의약품 시장 변동 갈더마 3개 브랜드 점유 하락 Rx 전체 시장은 표면적으로 안정적(YoY +2.3%). 그러나 갈더마 3개 주력 브랜드의 점유율이 동시에 하락하고, 국내사 브랜드가 그 자리를 채우고 있음. −2.6pp 갈더마 3종 합산 점유율 변화 (Q1)

04 Issue #04 · Methodology 2025 Q1 단기 변동의 원인 약가·품절 영향 분석 2025년 2~3월 단 두 달간 유통액이 박스권 평균 +50% 수준으로 일시 증가. 약가 변동 직전 비축 매입 가설을 우선 검토. +50% 25년 2~3월 박스권 대비 증가율

04 분석 종합 및 시리즈 활용 가이드 2026년 1분기 시장은 정상 박스권에 안착, 단 구조적 변동은 진행 중

분석 종합 27개월 약국 유통 데이터 분석 결과, 2026년 1분기 시장은 표면 YoY −20%에도 불구하고 박스권 평균 대비 정상 수준 에서 형성되고 있음. 시장 위축이 아닌 2025 Q1의 단기 변동에 따른 기저효과 가 표면 수치 하락의 주요 원인. 다만 시장 내부에서는 ① OTC 상위 브랜드 점유율 재편, ② Peroxide 카테고리 유통량 회복, ③ Rx 일부 글로벌 브랜드 점유 축소, ④ 약가·품절 영향 단기 변동의 4개 변동 요인이 동시에 관찰됨.

💡 본 시리즈의 활용 가이드 · ① 브랜드·제조사 단위 포지셔닝 점검 · ② OTC/Rx 신규 진입 우선순위 의사결정 · ③ 채널·재고 정책 보정 · ④ 약국 유통 데이터 표준 베이스라인 보정 방법론 적용. 각 호는 30~50개의 정량 지표와 시각화를 제공합니다.

▸ PUBLISHING SCHEDULE 시리즈 발행 일정 — 매주 금요일 오전 11시 정기 발행 본 호(#00)는 시리즈 도입부로 사전 공개되며, #01부터는 매주 금요일 오전 11시에 한 호씩 연재됩니다. 시리즈 완결 후 번외편(성분·브랜드 레퍼런스)도 동일 일정으로 공개됩니다.

2026.05.16 (토) 사전공개 #00 프롤로그 — 시장 분석 도입 + 4개 관전 포인트 NOW

2026.05.22 (금) 11:00 #01 OTC 점유율 1위 변경 — 아젤리아 유통량 확대 분석 예정

2026.05.29 (금) 11:00 #02 Peroxide(BPO) 카테고리 — 유통량 회복 추이 분석 예정

2026.06.05 (금) 11:00 #03 전문의약품 시장 변동 — 갈더마 3개 브랜드 점유 분석 예정

2026.06.12 (금) 11:00 #04 2025 Q1 단기 변동의 원인 — 약가·품절 영향 분석 (Final) 예정

2026.06.19 (금) 11:00 Bonus 번외편 — 여드름 치료제 성분·브랜드 레퍼런스 (AAD 2024 기준) 예정

▸ 일정은 데이터 분석·검수 진행 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다. ▸ 본 시리즈 5편 + 번외편 1편, 총 6편 무료 공개.

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